Campagne de Mascara 1860

Aïssa est devenu un jeune officier de l'Armée française, il a été décoré de la légion d'honneur par Napoléon III à Solférino. Il revient au palais de Hadj Hamou qu'il croit être son père. Celui-ci est devenu Bachaga (sorte de préfet). Hadj Hamou apprend à son fils qu'il est invité à Compiègne par l'Empereur avec cinq autres Bachagas.

Aîssa retrouve alors sa mère qui veut le marier à une jeune fille de bonne famille. Il refuse et avoue aimer une Française. Il se rend ensuite à Alger, où, chez Odilon, il retrouve Jeanne. Léila remarque alors les regards qu'Aïssa porte sur sa fille.
En effet, lors d'une promenade dans un jardin d'Alger, Kissa demande à Jeanne de l'épouser.
Jeanne avoue son amour à sa mère qui s'oppose fermement à ce mariage, à tel point qu'elle interdit l'accès de sa maison à Aissa. Il s'en suit un conflit ouvert entre la mère et la fille.
Jeanne ira d'ailleurs rejoindre Aïssa pour s'offrir à lui.